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个人财务策划组成员
适用于所有188bet亚洲真人体育下载会员
个人理财计划(PFP)组的会员资格提供资源，以扩大您的技术专长, 提高您的专业能力，拓展您的税务业务, 房地产, 退休, 风险管理和投资规划.
作为PFP部门的成员，你可以得到:
- 4个免费的PFP网络广播-最多8个免费的CPE学分(396美元的价值)
- 客户端就绪内容 Broadridge顾问™ -超过3000个资源，帮助您与客户讨论复杂的话题(499美元的价值)
- 亲民党的资源:提供个人理财服务的最新规划策略和趋势，帮助您为客户提供建议和管理业务
- 亲民党的出版物:每周 亲民党的新闻、每周 财务规划消化, 立法和监管更新, 鲍勃·维尔 内部信息 和更多的 (价值350美元)
- 所有与pfp相关的产品都有八折优惠，比如 PFP证书项目:通过在线、按需培训提供涵盖技术信息的动态课程
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会费的工作原理
我们的会员年度从8月开始. 1至7月31日. 当你成为个人理财组的新成员时, 您的账单周期将按比例的基础上加入的月.
如何续会
续签发票在6月寄出. 付款日期为7月31日或之前. 问题? 电子邮件我们 或拨打888.777.7077(美国东部时间周一至周五上午9点至下午6点).
今天的免费资源
- 亲民党的播客
- PFP COVID-19工具包
- 卷1 of 财务顾问指南 & 遗产规划
- 帮助您开始税务和财务规划实践的资源
有兴趣探索美国188bet亚洲真人体育下载个人理财计划科?
请参阅“退休及长者计划顾问指引”,涵盖客户计划和决策.
问题? 请发送电子邮件至 financialplanning@albertsanz.net.
加入个人财务规划科的好处
个人理财组的会员资格可以为你提供你想要的和你需要的东西.
资源
节省时间的练习工具(表格, 检查清单, 客户的信件, 工作表和客户资料), 提供深入的指导和清晰的说明
折扣
与课程相关的CPE自学优惠高达20%，包括 188bet亚洲真人体育下载的PFP证书计划, 会议和CPE
CPE和学习
4个免费的网络广播(最多8个免费CPE学分)由PFP188bet亚洲真人体育下载专家领导(价值396美元)
新闻
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宣传
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