财务规划资源
修改日期:2018年4月11日
与理财顾问分享你的人生计划和梦想需要极大的信任. 要考虑的事情太多了.
- 你需要知道他们是可信的、客观的，同时又符合你的最大利益.
- 你想要确保他们有必要的资格，如教育, 经验, 声誉, 财务规划专业知识
- 你想知道他们是如何得到补偿的(费用，佣金等).).
如果你和大多数人一样，这可能是一个令人畏缩的决定.
这里有一个简单的方法让它更简单:寻找字母 “188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS” (个人理财专家)以你考虑的任何人的名字命名.
188bet亚洲真人体育下载网址是公众的保护者
188bet亚洲真人体育下载网址必须遵守各州会计委员会的规定，并遵守严格的职业道德规则，以保护公众免受欺诈, 无能和利益冲突.
除了, 所有的CPA/PFS证书持有者都是美国注册188bet亚洲真人体育下载的成员，并被要求遵守 美国188bet亚洲真人体育下载(188bet亚洲真人体育下载)职业行为准则，其中规定了职业行为的某些标准.
的 个人理财服务标准声明 为提供个人理财服务的会员提供指导.
188bet亚洲真人体育下载网址/PFS能为你做什么
一个188bet亚洲真人体育下载网址个人财务专家(CPA/PFS)必须坚持最严格的职业标准和道德，这意味着他们将花时间首先了解你，这样他们才能真正地把你的利益放在第一位.
拥有“188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS”证明他们已经赢得了很少有财务规划师能与之匹敌的卓越水平. 188bet亚洲真人体育下载网址行业的声誉是建立在始终如一的能力、客观和正直的基础上的. 188bet亚洲真人体育下载网址/PFS不会要求你的信任，他们会赢得信任.
一个188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS将:
- 应用他们的培训, 经验, 188bet亚洲真人体育下载网址的考试和教育取决于你的财务状况, 区别于其他理财规划师;
- demonstrate expertise and continued learning in the topic of personal financial planning; and
- 通过整合你的目标来协调你的财务生活, 纳税情况, 以一种全面的方式进行财务计划.
让你开始的工具和资源
以下工具和资源已经被创建来帮助你在你的财务计划的所有领域.
- 检查清单:
- 为规划机会而进行的纳税申报表分析本清单将帮助您分析和识别在准备时需要考虑的关键问题, 与188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师讨论个人纳税申报表.
- 个人理财计分卡:这是一个很好的激励工具，可以帮助你在个人理财计划的各个方面发现重要的问题, 包括房地产, 税, 退休, 投资, 和保险计划.
- 书籍和文章:
- 额外的资源:
- 360度财务素养:帮助消费者了解个人生活各个阶段的财务状况的资源
- 税收360度:帮助消费者了解他们的税收的资源
- 灾难:提前计划和恢复
- 喂猪/本杰明·班克斯:帮助35岁及以下消费者养成消费和储蓄习惯的资源
- 钱医生: CPA/PFS证书持有者可以回答基本的财务规划问题
财务规划网络广播
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