注册会计师财务规划师-事实和机会
随着客户需求和期望的变化, 技术的发展, 竞争日益激烈, 现在，由于新冠肺炎大流行对金融市场的影响，人们对退休和投资组合价值的急剧变化产生了合理的担忧, 作为一名注册会计师，纳税是至关重要的, 退休, 房地产, 风险管理和投资规划服务, 你自称是注册会计师理财师. 你是客户的顾问. 你需要. 你是最值得信任的. 是时候让你的客户了解你的工作了.
关于个人理财规划的事实
188bet亚洲真人体育下载最近的一项研究收集了高收入和高净值消费者对各种个人理财规划188bet亚洲真人体育下载的意见. 调查显示，受访者用“个人理财计划”来指代税收, 退休, 房地产, 风险管理和投资规划. 下面是这项研究中需要考虑的一些事实:
- 三分之二的受访者向注册会计师寻求税务和财务规划方面的建议.
- 四分之三的受访者在描述提供这些服务的专业人员时使用“理财规划师”这个词.
注册会计师财务规划师的机会
对理财服务的需求从未像现在这样高过. 机会从来没有这么大过. 这是证明:
- 美国.S. 美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)预计，未来10年个人理财顾问的需求将增长15%. 所有职业的平均增长率为7%.
- IBIS World 2018的一项研究报告称，个人理财规划的增长速度预计是税务合规服务的两倍.
- 根据皮尤研究中心的一项研究, 大约10,在未来10年里，每天都有1万名婴儿潮一代年满65岁. 婴儿潮一代在处理与退休相关的日益复杂的问题时，会寻求建议, 超过30万亿美元将在未来20年转移给下一代.
注册会计师理财规划师营销工具包
这里有一些有价值的工具，可以帮助你与客户和潜在客户沟通，了解与公司合作的价值 注册会计师财务策划师 包括:
- 面向客户的小册子，概述了与 注册会计师财务策划师
- 与市民团体分享的信息幻灯片, 专业团体或一般公众-为注册会计师财务规划师和 注册会计师/ PFS专业人士
- A 一系列的广告 适用于各种印刷出版物，包括报纸、杂志和时事通讯
注册会计师财务规划师资源
美国注册188bet亚洲真人体育下载为注册会计师理财规划师提供了大量有价值的工具和资源, 包括面向客户的内容, 实践指南, 权威的指导, 时事通讯, 播客, 检查清单和更多通过PFP部门.
所有这些资源都是为了帮助你更深入地构建, 与客户在人生各个阶段保持更长久的关系，并扩展您目前的个人理财规划实践. 如果你还不是PFP部门的成员， 在这里了解更多关于加入的信息.
为了展示更大的专业知识，您还可以探索 个人财务专员(PFS)证书，让注册会计师展示个人理财规划方面的知识和专业知识.
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