一组成功的从业人员讨论如何将财务规划服务正式化, 如房地产, 退休, 风险管理和投资规划.
在这节课中, 注册会计师财务规划师分享他们如何与新客户会面，以及如何为税务客户提供规划服务和回答问题:
采用人性化的方法进行税务筹划对你的客户有何好处?
你如何接近一个税务合规客户，将他们转变为规划服务?
现在可以采取哪些简单的行动?
访问本播客的相关资源:
包括在本系列:
第一步:为什么我要纳税 & 财务规划咨询服务?
第二步:如何开始?
第三步:应该收取哪些费用?
第四步:如何与新客户会面 & 为现有税务客户提供财务规划服务?
第五步:与客户建立深厚关系的最好方法是什么?
第六步:我该如何决定是做主要联系人还是做超级专家? 的hyperspecialist. {构建税收 & 财务规划咨询业务}
第七步:我如何组织人员编制以及与其他顾问合作? {构建税收 & 财务规划咨询业务}
第8步:如果我决定提供投资咨询服务，我需要知道什么? {构建税收 & 财务规划咨询业务}
步骤9:如何最大限度地利用技术? {构建税收 & 财务规划咨询业务}
第十步:我现在可以采取哪些简单的行动? {构建税收 & 财务规划咨询业务}