Broadridge顾问
沟通. 教育. 定制.
Broadridge顾问™是一个客户教育和沟通工具,包含3个以上,000资源. 使用它向您的客户提供当前和明确的信息,规划188bet亚洲真人体育下载包括 税务、退休、房地产、风险管理和投资.
资源不断更新,可以定制您的姓名和公司标志. Broadridge, 每年499美元的价值,免费提供给美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划组会员. 注:Broadridge提供普及教育. 如何在与客户的沟通中使用Broadridge取决于你的专业判断.
如果你还不是PFP Section的成员,点击这里 加入.
包括什么
Broadridge警报
提醒让您和您的客户了解影响您的个人财务规划和税务实践的新立法和法规.
Broadridge演讲
演示可以让你根据客户的需求定制特定的内容.
Broadridge概念作品
概念部分提供了188bet亚洲真人体育下载和规划思想的高级概览,您可以使用它们来教育您的客户.
Broadridge案例研究
案例研究简明地介绍了一个金融188bet亚洲真人体育下载或规划概念的概述. 在做讲座和其他类型的教育演示时,这些片段可能会很有用.
Broadridge计算器的演讲
计算器可以作为一个独立的资源运行, 许多也可以作为一个完整的计算器演示运行.
查看样品
这本样书让你深入了解Broadridge的材料, 资源中心, 生活事件工具等等.
学习如何开始
看看这些培训视频,你就能先睹为快,了解一下这个项目是如何为你服务的,并从中得到启发.