什么是PFS证书?
AICPA的 个人理财专员(PFS) 注册会计师理财规划师和注册会计师税务从业人员需要正式证明他们在个人理财规划方面的知识和专长, 家庭和企业主.
注册会计师有几种方法可以获得PFS证书，包括 新经验CPA通路 具有丰富经验的注册会计师(见以下要求). 这一途径提出了一个更精简的考试，并展示了相同水平的整体严密性和能力，作为其他方法.
职业提升
PFS证书可以为客户关系带来信心和保证, 尤其是当无数不确定性的影响波及客户的税收和个人财务决策时. 除了, 研究表明，人们认为注册会计师是值得信任的顾问，更喜欢能够为他们管理一系列服务的理财规划师. PFS也增加了注册会计师的职业选择和公司发展的机会. 事实上，在2018年，美国的经济增长放缓.S. 美国劳工统计局预测 未来6年个人理财顾问需求将增长27%，未来10年增长30%他表示，最有前途的是那些有证书的人.
美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)希望帮助会员满足市场重要的财务规划需求，并提供限时折扣，为您的职业生涯和公司提供机会.
PFS的路径
经验丰富的注册会计师途径要求申请人持有有效的和未撤销的注册会计师执照，并满足以下要求 7年内 在申请证书之前:
7500小时经验. 至少7500小时的pfp相关工作经验(其中最多2000小时可以是税务合规工作). 的 本页上的信息 能帮助你评估你的个人财务规划相关经验吗.
105小时教育. 至少105小时的pfp相关CPE课程，其中必须包括AICPA 13小时的PFS经验CPA在线教育
有丰富的PFS CPA评估经验. 通过这个精简的基于案例的在线考试.
看看下面这些步骤，开始这条路吧:
1. 评估你的经验水平.
你是单独工作吗, 家庭, 或企业业主客户在以下任何188bet亚洲真人体育下载包括在PFP的知识体系?
税收筹划
遗产规划
退休计划
投资计划
风险管理和保险计划
现金流量计划
慈善计划
老年人和特殊需要计划
教育计划
员工福利和企业主计划
当你回顾过去7年的工作经验时, 你至少攒了7个了吗,在这些地区工作500个小时? 记住，其中2000小时可以是税务合规工作.
如果你的答案是肯定的，那么您就有资格通过该途径获得CPA/PFS证书.
2. 回顾你的教育.
教育在上面列出的任何一个188bet亚洲真人体育下载领域都很重要. 105小时的pfp相关CPE
得出的结果是每年15个小时，这个数字是注册会计师为了保持注册会计师执照而超过的.
3. 购买所需的教育和评估.
经验丰富的注册会计师教育和评估都可以在我们的网站上找到. 这些产品将显示为价目表，但没有 在开始阶段打折 到6月30日为止，减价后的价格显示在你的购物车里.
PFS经验CPA教育包括以下188bet亚洲真人体育下载的模块:
专业标准及职责
PFP监管和受托环境
个人理财规划流程
现金管理策略
实践中的PFP -应用标准、规划过程和技术188bet亚洲真人体育下载的案例研究.
如果你已经参加了PFP实践应用证书教育，那么这是合格的. 只要审查你的材料和购买PFS经验CPA评估.
4. 完成规定的教育并通过考核.
完成PFS经验CPA教育，不仅可以为你参加PFS经验CPA评估做好准备，还可以获得13小时的CPE和一个可以在你的网站上使用的数字徽章, 客户沟通和社交媒体.
PFS经验CPA评估是一种心理测量有效的考试，提供和监督在线为您的方便.
它测试了你刚刚完成的PFS经验CPA教育中所讨论的案例研究的PFP知识体系的应用.
题目有60道，你有100分钟的时间来完成.
一旦你完成了这些步骤，你就可以 申请PFS证书.
PFS为你提供了一个机会，在你加深和增加关系价值的同时，加强你在客户中的信誉. 如果你是一个与个人合作多年的注册会计师, 你知道很多这些私人话题是你的客户关系的常规部分, 让你有可能已经具备资格. 现在是获得PFS证书并成为客户后盾的最佳时机!
如果你有任何问题，你可以联系PFP团队 financialplanning@albertsanz.net.