2021年11月更新, 注册会计师财务规划师制定了这个清单，帮助你增加客户关系的价值. 最好将此文档与客户的纳税申报单并排比较，以确定关键问题和您的税务客户的规划需求. 请注意:请在adobeacrobat中打开核对表以使用可填写功能.
清单包括以下范畴的规划构思和需要考虑的问题:
人口统计数据，家属和档案状态
财务规划机会的纳税申报单分析
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财务规划机会的纳税申报单分析
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文件名称:analysis-of-a-tax-return-checklist.pdf