税务及财务筹划服务
客户都在关注你
生活的变化可能很难驾驭,但你可以为你的客户提供一个通往成功的路线图. 你不需要成为他们财务生活各个领域的专家来充当他们的主要联络点. 他们是否关心为退休提供资金, 销售业务, 经历离婚, 或是处理生命终结的问题, 让他们从你开始.
不断变化的风景是你规划的机会
从事税务工作的188bet亚洲真人体育下载网址是税务服务的专家. 税收改革使事情变得更加复杂, 客户将寻求引导这些变化的帮助. 这给了你一个机会与他们进行重要的计划讨论. 了解规划策略是如何演变的,并及时跟上 关于税法变更.
作为一个188bet亚洲真人体育下载网址,你的位置很合适
也许你已经开始提供税务和财务规划服务,或者你还在考虑提供这些服务. 无论哪种方式, 通过告诉你的客户你能为他们做些什么, 你将加深与客户的关系,从而提高客户保留率,实现更多的个人和职业价值.
访问支持您的资源
你如何培养客户关系, 当机会出现时,保持头脑清醒,并管理一个有利可图的实践? 个人财务规划组和税务组的会员资格将帮助你做到这一点. 查阅技术指南图书馆, 通信工具, 实践管理资源和长达16小时的免费CPE.
投入到培训课程中
的 个人理财计划训练营 设计的目的是带您逐步通过每个核心规划领域使用现实场景. 如果你喜欢一次学习一个188bet亚洲真人体育下载——在你空闲的时候——看看这些计划 证书,按188bet亚洲真人体育下载区域排列.
让你开始的路线图
无论你在旅途的哪个地方,这条路都是你要走的. 和 制定税收的路线图 & 财务规划业务 会指引你前行吗.
展示你的专业知识
作为一个188bet亚洲真人体育下载网址, 你是公认的值得信赖的顾问,拥有有效服务客户所需的技能和道德. 添加PFS凭证可以让客户知道您是他们财务需求的主要联系人. CPA+PFS是非常强大的.
交流你的价值
当你的客户经历影响他们财务状况的生活事件时, 你会是他们第一个寻求帮助的人. 确保你的客户知道你可以通过给自己贴上188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师的标签来帮助他们. 让他们知道你提供这些服务. 如果你不提供这些服务, 告诉他们你将和专业团队一起为他们工作.
美国注册188bet亚洲真人体育下载提供丰富的税务和财务规划资源,帮助您培养客户关系, 当机会出现时,保持头脑清醒,并成功实践.
从今天开始:
帮助您与客户打交道的工具
- 个人理财计分卡 -启动客户和潜在客户的对话,了解他们的财务问题.
- 分析报税表核对表 -使用此检查表评审1040,以识别计划机会和客户需求.
- 更多的服务. 更多的客户. 更好的人际关系指导 -了解如何与客户建立更深入的关系,并强化自己作为他们最信任的顾问的角色
- 积极规划工具包 -确保您的税务及财务规划建议考虑到最新的规章制度.
- 税务规划师实地指南 -使用这个方便的参考帮助指导您全年重要的税务合规日期和每月的规划想法
培训和学习机会
- 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS计划,包括 亲民党的证书路径 和 新经验的跟踪 -展示你作为PFS证书主要联络人的知识和能力.
- 在188bet亚洲真人体育下载 ENGAGE建立一个税务和财务规划的会前研讨会, 6月4 - 5, 2022年——进行为期2天的深度潜水,涵盖了你需要知道的一切,以开始你的PFP实践.
- 美国注册188bet亚洲真人体育下载高级个人财务规划会议, 6月6 - 9, 2022 -参与备受尊敬, 现场会议,提供一流的演讲者, 思想领导和与同行的联系.
帮助你转变业务的工具
- 构建税务和财务规划商业播客系列 -系列播客,由成功的理财从业者组成,讲述他们的理财规划服务
- 制定税收的路线图 & 财务规划业务 -指导,以帮助您建立和发展您的实践
- 个人财务规划业务工具箱技术 -一系列的资源,以帮助您做出技术决策,并在您的公司实施它们
- 188bet亚洲真人体育下载网址投资顾问业务模式指南 -深入介绍提供投资建议的规则
- 188bet亚洲真人体育下载网址理财规划师营销工具包 -编写面向客户和潜在客户的材料,以帮助您宣传您的服务,并展示与188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师合作的好处
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